در سال ۱۹۵۰، مل بلانک چند ترانه تفننی را با صدای شخصیت‌های کارتونی خود در کمپانی برادران وارنر برای کپیتال رکوردز ضبط کرد. اکنون، صدای او از یکی از همان صفحه‌ها، با تنظیم جدیدی بر اساس نسخه اصلی بیلی می، در این انیمیشن کوتاه کامپیوتری قرار گرفته است تا شخصیت‌های توئیتی و سیلوستر را با تمام شکوه پر هرج‌ومرج و خشن‌شان به تصویر بکشد!

بابانوئل، میکی‌ماوس و تمام دوستان دیزنی او در یک انیمیشن جذاب درباره اهمیت باز کردن قلب‌ها به روی روح واقعی کریسمس نقش‌آفرینی می‌کنند. دونالد داک لجباز و قدیمی بیهوده تلاش می‌کند در برابر شادی‌های این فصل مقاومت کند، و میکی و پلوتو درس بزرگی درباره قدرت دوستی می‌آموزند.

وقتی پروفسور راتیگان بدذات، اسباب‌بازی‌ساز ماهر لندن را می‌دزدد، باسیل از خیابان بیکر، استاد باهوش تغییر چهره و دستیار وفادارش داوسون، تلاش می‌کنند تا از تله نهایی بگریزند و نقشه این جنایت بی‌نقص را نقش بر آب کنند.